個人のお客様へ

一口に保険と言っても、身近には自動車保険やケガや病気で通院・入院時の保険から、老後の生活資金形成の為の個人年金保険、そして万 が一死亡時の保障と領域は幅広く、単なる商品知識だけではなく、資産運用や相続など専門的な知識や経験を必要とします。これから、 保険を検討される方から、見直しをしたい方、効率的な老後資金の貯め方を検討したい方、相続対策として贈与をされたい方、是非とも お気軽にご相談下さい。

法人のお客様へ

法人での保障は大きく分けて、自動車事故や火事などの突発的な損害リスクと、社長・役員が万が一の場合の役員保障と、従業員がケガ をした場合や万が一にあった場合や退職金時の積立てなど従業員保障の３つに分かれます。その中でリスト度合いに応じて自己で対処する のか保険でカバーするのか判断していくことになります。 また、資金繰り上、法人税・消費税など税金や社会保険料の税負担コストをいかに下げるかも重要なポイントであり、保険を活用した税の 平準化や節税対策も検討すべきです。

Face to Face  ～代表者から皆様へのメッセージ～

時代はＦｉｎＴｅｃｈ

金融（finance）とIT（technology）を融合した金融工学は日々進化してきています。コンビニでの支払はスマートフォンをかざすだけ、出費記録は自動的に家計簿となります。また資産運用もロボアドバイザーが個々のリスク許容度に応じてやってくれる。人の手を介していたものがITによって、より迅速に快適に使われ始めています。

代理店の集約と大型化

我々の業務の基本は、顧客の目的や方向性など意向をくみ取り、それに合致する保険会社や保険商品をプランニングすることにあります。そのためにはより多く保険会社と取引をし、情報収集と品揃えする必要があります。そして契約を維持していくためには販売実績を挙げていかざるを得ず、営業募集人の増員そして規模の拡大を目指し大型化していきます。

日本保険エージェンシーの方向性

ＦｉｎＴｅｃｈの流れにより、保険契約もペーパーレスになってきています。紙に自署・捺印していたものがタブレットにサインすることにより契約締結され、すぐに添付メールで保険証券が送られてきます。我々は積極的にＦｉｎＴｅｃｈを取り入れお客様に利便性を提供していきたいと考えています。 しかし、基本にあるのは「Face to Face」、常にお客様と真正面から向き合ってお付き合いをさせていただく姿勢は変わりません。ファイナンシャルプランナーとして常に最新の「情報収集」と「知識」を求めブラッシュアップしていくことは当然のことながら、それを如何に個々のお客様に活用頂けるかを考えることが我々の社会的使命であります。そして、同じ考えを持った仲間を増やしていくことが社会貢献と考えます。

2017年2月
代表取締役     

会社概要

会社沿革